Главной героиней выступает одинокая сотрудница зоопарка Наталья, которая однажды утром просыпается и обнаруживает у себя пушистый хвост. Пытаясь избавиться от атавизма, она обращается к медицине, к религии и даже ко всяческим экстрасенсам. Наталья становится то посмешищем, то объектом преследования со стороны фанатиков, считающих её дьяволом, а параллельно со всем этим старается понять и найти себя.