Молодой волк Серый любит охотиться на овец и веселиться и не любит брать на себя ответственность, поэтому отказывается становиться новым вожаком стаи. При этом Серый имеет вполне однозначные представления о месте в этом мире волков (призваны доминировать) и овец (призваны служить пищей). Но одним прекрасным утром Серый вдруг просыпается в теле барана посреди отары овец. Картина мира молодого волка резко пошатнулась…