Произведение состоит из трех одноактных опер в парижском стиле, известном как гранд-гиньоль: ужасы, сентиментальная трагедия, и фарс.

«Плащ» повествует о том, как ревнивый муж Микеле убивает любовника жены и показывает ей его труп. В опере проявляется сильное влияние веризма – направления, в котором очевидно стремление к реалистическо-натуралистическому изображению жизни в музыке.

«Сестра Анжелика» - опера о тихой, скромной монахине, которая по воле родителей ничего не знает о судьбе своего «незаконного» ребенка. Приехавшая в монастырь княгиня, тетка Анджелики, сообщает о его смерти. Анджелика в отчаянии принимает яд, но обращается с мольбой к деве Марии явить ей чудо. Ей кажется, что со светлого облачка к ней сходит ее сын. Музыка очень сдержанна в эмоциональном плане, что способствовало наименьшей популярности этой части триптиха.

«Джанни Скикки», комическая опера композитора, - единственное сочинение этого жанра в его творчестве. Речь идет о хитреце, который притворяется богачом Буозо, лежащем на смертном одре, и изменяет наследство в пользу своей дочери и ее возлюбленного. В опере сочетаются яркие мелодии с выразительными и динамичными речитативами. Она входит в репертуар крупнейших оперных театров мира.