Кино расскажет про последние годы жизни артиста Леонида Енгибарова (1935-1972), создателя амплуа «грустный клоун», мима, выдающегося циркового деятеля, а также автора новелл и собственных реприз. Реальные биографические факты о герое в фильме будут переплетены с сюжетами его новелл, дабы лучше отобразить его тонкий внутренний мир.