В центре сюжета – старый цирковой слон Бодхи, который уже не может выступать, и руководство цирка принимает решение усыпить животное. На следующее утро за ним приезжает трейлер, но вместо печального финала, водитель Зарезин и цирковая девочка Бонни везут его навстречу удивительным приключениям и сказочным путешествиям.