Режиссёр: Сергей Бодров
Сценарий: Сергей Бодров, Алексей Иванов
Действие разворачивается в XV веке и охватывает тридцатилетний период, а в основе сюжета покорение Москвой Великой Перми, столкновение христианства и язычества и слияние двух народов и двух культур.