Фильм сделан в уже устоявшемся стиле "документальной драмы" и повествует о российских неонацистах. Главный герой - бритоголовый москвич по кличке Штык, сестра которого влюбляется в парня с Кавказа. Придуманный сюжет и игровые эпизоды сочетаются с реальными сценами, снятыми на улицах Москвы и Подмосковья. В ленте также использованы видеоролики, песни и фрагменты интернет-переписки неонацистов.