Рафаэль и Мане – двое студентов творческих киевских вузов, которые встречаются на украинском шоу талантов и влюбляются друг в друга. При этом она – девушка из обеспеченной семьи, а он – беззаботный красавец. И все-то у них складывается хорошо, не смотря на то, что она – армянка, а он азербайджанец, но ровно до тех пор, пока в их отношения не вмешиваются взрослые со своим грузом национальных предрассудков. Впрочем, настоящая любовь все преодолеет.