Действие разворачивается в октябре 1941 года в городе Калинин, к которому подходят немецкие войска в надежде обойти Москву с севера. Но многие жители отчего-то понятие не имеют о близости фашистов, хотя городские власти уже частично эвакуировались. И когда враг оказался на пороге, каждому жителю приходится самому решать – бежать или защищать родной город. А вообще, кино будет «о мужестве и предательстве, о смелости и малодушии, а еще о любви, которая не прекращается даже тогда, когда война стоит на пороге». Отдельной линией пройдёт борьба со шпионами и диверсантами.