Действие сказки перенесет зрителей в былинные времена, в старинный русский город, где живут Царь и его обожаемая дочка, а по соседству с ними — Ерёма, Алёнушка и другие герои. Ерёма и Алёнушка полюбили друг друга с первого взгляда, но для того чтобы пожениться, им придется преодолеть много препятствий. Мало того, что коварный Рыцарь и вороватый Воевода постоянно строят козни, да еще Алёнушка нечаянно заколдовала Ерему, накормив его волшебными яблоками...