Вова и Киса – два друга из провинциального портового города, работающие на криминального босса местного масштаба. Они разбираются с конкурентами, выбивают долги и следят за женщиной начальника. К своей «работе» парни относятся по-разному: Вова хочет вырваться, а Кису всё устраивает. Однажды Вова отказывается от очередного задания, что влечёт за собой крайне неприятный и опасные последствия.