Фильм повествует о питерском студенте института кинематографии, который отправляется снимать дипломный проект – документальный фильм об озере Байкал. Он приезжает в Улан-Удэ к бывшему однокурснику, попадает в различные приключения, отдыхает на берегах великого озера и снимает-таки злополучный фильм.