Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает историю советского разведчика Марата Саитова, который во время гражданской войны в Афганистане в течении двух лет выдавал себя за влиятельного афганского муллу Абдуллу, пользуясь внешним сходством. Он работал с местным населением, обеспечивал передвижение советских войск и призывал моджахедов сложить оружие. Драматический же конфликт кроется в метаниях героя между долгом офицера, верностью Родине и желанием помочь простым афганцам, с которыми свела его служба.