Главным героем значится восемнадцатилетний московский курьер Паша Смольников, которому снятся не только эротические, но и всякие там мистические сны. Однажды при не совсем нормальных обстоятельствах он знакомится с восходящей звездой эстрады Даной (спасает её от преступников, обладающих нечеловеческими способностями), которая оказывается немножко вампиршей. Собственно, с этого начинаются его близкие контакты с потусторонним миром, где обитают всякие сверхъестественные твари - лешие, упыри, домовые, прочие русалки, многие из которых представляют опасность для людей, но на страже человечества стоит особая секретная служба, секретный отдел «Н» московской полиции, куда героя немедленно трудоустраивают и дают в руководители опытного оперативника Гамаюна. Ну, а сам Паша, оказывается, тоже не так прост, и сны его говорили о том, что в противостоянии добра и зла он сыграет совершенно особую роль.