События фильма разворачиваются в эпоху крещения Руси в городище, где сходятся два отряда: одних отправил князь Владимир «крестить огнем и мечом», вторые креститься не хотят и предпочитают поклоняться языческим богам. Но и тем, и другим придется объединить силы, чтобы отбить нападение кочевников.