Действие начинается в 1920-ых годах во Владивостоке и охватывает три десятилетия. Главные герои Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и Аркадий, сын белогвардейского полковника, знакомятся еще в детстве. Сначала они выдают себя за братьев, позже вместе влюбляются в одну девушку - дочь красного командира Женю и, наконец, оказываются по разные стороны баррикад в Войну: Аркадий встает на сторону немцев, а Илья продолжает бороться, даже будучи пленником концлагеря.