Мальчик и Отец едут в город Коктебель, к морю. Едут в товарном вагоне, в кабине дальнобойщика. Идут от дома к дому, идут лесом, холмами, встречаясь с разными людьми. В Москве у них ничего не осталось. А там, у моря — кто знает…