Действие начинается в 30-ые годы прошлого века. Главные герои – чукотская девушка по имени Утренняя Заря и русский парень, между которыми завязываются романтические отношения в это столь непростое для страны время. Перед глазами героев пройдут индустриализация, Великая Отечественная война и послевоенные годы (о том, как тогда жили чукчи, неспециалистам и правда практически ничего не известно), при этом серьезные испытания ждут их и на личном фронте: необычную пару не хотят принимать ни чукчи, ни русские.