Сюжет фильма основан на рассказе классика японской литературы прошлого века Рюноскэ Акутагавы «В чаще», правда, действие перенесено в Россию, но, для разнообразия, не в современную, а второй половины XIX века, эпоху правления Александра II. Фрейлина императорского дворца рассказывает историю про убийство царевича, совершенное шестьсот лет назад, свидетелям которого выступают персонажи русских сказок. И у каждого, конечно же, своя версия событий.