В мифологии фильма существует три мира – Мир Людей, Серединный Мир и Мир Волшебников. Десятилетняя Кея бежит из Мира Волшебников в Серединный, где знакомится с 20-летним Лёхой из Мира Людей, неведомо как там оказавшийся. На родине Кею собирались использовать в своих, видимо, не совсем благородных целях некие высшие силы, но умная девочка всё поняла и слиняла. Вместе с Лёхой она отправляется в Мир Людей, и там великовозрастный оболтус, под впечатление от кристальной честности своей попутчицы, начинает меняться и сам. Сама же Кея в Мире Людей начинает стремительно взрослеть – примерно на три года за сутки...