На конной базе в глухой деревне живут три человека – Ирина, хозяйка конюшни – грубоватая, прямая женщина; ее дочь, юная и нежная девушка Катя; и ветеринар Павел, который рвется между физическим влечением к матери и одержимой страстью к дочери. Равновесие уже держится на волоске, когда волею судеб в доме появляется Алексей – городской парень из среды золотой молодежи. Ночью Катя находит этого раненного молодого человека на дороге и привозит его на конюшню. Павел оперирует и спасает Алексея, но скоро начинает замечать влечение, которое испытывают друг к другу Катя и Алексей... Сколько может терпеть обыкновенный человек? Когда злоба пересилит любовь? И до какой крайности может дойти отчаявшийся?