Главные герои – парочка мелких аферистов, которые перемещаются из города в город, проворачивая свои мелкие аферы. Однако занимаясь мошенничеством в очередном уездном городе N, они, то ли по собственной дурости, то ли по неудачному стечению обстоятельств, наступают на хвост местным «серьезным людям». В итоге им приходится спасаться и от бандитов, и от доблестных стражей закона.