Главный герой – 60-летний армянин Вардан, который всю жизнь мирно выращивал гвоздики в Нагорном Карабахе. С началом войны его жизнь круто меняется: старший сын Азад пропал без вести несколько лет назад, отправившись искать помощь, когда машина отца подорвалась на мине, младший уехал в Европу, чтобы стать музыкантом. Отчаявшийся старик остался в разбомбленной деревне, где занимается только тем, что пьет, слушает музыку и выращивает цветы в оранжерее, построенной из обломков зданий. Однажды он находит и берет в плен раненного азербайджанского солдата, который случайно попал к нему в оранжерею, и заставляет того написать родителям, чтобы они искали информацию об Азаде (Вардан верит, что он еще жив), угрожая в противном случае убить их сына. Кроме того, какое-то отношение к происходящему имеют беременная работница международного Красного Креста, потерявший смысл жизни герой войны и иностранный журналист, карьера которого пошла на спад.