Сюжет стартует в Москве, где Олег Степанович, семидесятилетний полковник ФСБ в отставке, тоскует по службе и бессмысленно убивает время. Тем временем его внук Андрей, молодой сотрудник МИДа, который только-только начинает карьеру в Армении, попадает в непростой романтический переплет. Разумеется, дедушка немедленно подрывается на помощь любимому внучику и летит в Ереван, где встречает старого товарища – кардиолога из Грузии Ираклия, который приехал по каким-то своим семейным делам… Разумеется, боевые товарищи окажут друг другу посильную помощь.