По сюжету Петька и Анка попали в плен к белым, которые хотят выведать у них дорогу к пещере какого-то Пересмешника (откуда они её знают – история умалчивает), а Василий Иванович отправляется спасать подчинённых. В итоге все оказываются в этой самой пещере, Пересмешник вызывает какие-то тёмные силы, и теперь белые с красными вынуждены объединиться, чтобы противостоять сверхъестественному злу. Белых, кстати, представляет дворянин по фамилии Ганин и его кобыла Афродита, в которую влюблен конь Чапаева Бурнак.