Действие разворачивается в сказочном царстве, где живёт маленькая царевна Варвара, дочь царя Амвросия, под присмотром царского советника колдуна Бальтазара. На свой седьмой день рождения царевна обнаруживает в дворцовой библиотеке волшебную книгу, которая переносит её в Страну чудес. Там девочка знакомится с местными обитателями и маленьким Дракошей.