Действие происходит в середине позапрошлого века, главный герой – пятнадцатилетний Герасим Илюхин становится юнгой на парусном фрегате «Беллона» и оказывается свидетелем и участником Синопского сражения, последней битвы парусных флотов в истории человечества.