Как-то раз злая королева-мачеха отравила своего мужа короля, а его дочку-принцессу Синеглазку, свою падчерицу, отправила на поиски молодильных яблок, которые смогут его спасти, за тридевять земель, рассчитывая, само собой, что девочка не вернётся. А чтобы уж наверняка – мачеха послала за принцессой своего подручного. Спасаясь от убийцы, волков и прочих ужасов, девочка набредает на избушку Бабы Яги, которая не любит людей и отказывается им помогать, но не из вредности – всему виной травма детства. Оказывается, когда Яга (тогда ещё Ядвига) была маленькой девочкой, наделённой волшебной силой, и жила в лесу вместе со своей тёткой-колдуньей, она познакомилась со сверстницей из соседней деревни и стала с ней дружить. Однако «подруга» оказалась охочей до власти и тайных знаний и выкрала у юной Яги волшебную книгу, которую вскоре нашли её родители. Тогда обезумевшие от страха перед неизвестным дремучие деревенские просто сожгли дом старой колдуньи, прямо вместе с нею, а Яга осталась совсем одна, напуганная и преданная людьми, помощи которым некогда собиралась посвятить всю себя. Но маленькой принцессе как-то удаётся до неё достучаться...