Картина, действие которой разворачивается в Нью-Йорке в 1961 году, повествует о советском разведчике, посланном с миссией убить перебежчика – знаменитого танцора балета Рудольфа Нуриева, оставшегося во Франции во время гастролей Большого театра. Но жизнь балеруну спасает всепобеждающая сила искусства – увидев его выступление на сцене, чуткий убийца отказывается от своей миссии и убеждает начальство, что убийство плясуна негативно скажется на международном имидже СССР. Фильм якобы основан на реальных событиях.