Действие разворачивается в 1943 году в небольшом южном российском городке, оккупированном немцами. Простые советские люди пытаются выживать в сложившихся условиях, и среди них – простой сельский учитель Павел Зубов. В его жену Анну влюбляется идейный немецкий офицер Ханс Рудольф Кунс, присланный для работы с членами Русской освободительной армии, а получив отказ, начинает мстить.