Фильм расскажет о дружбе и вражде двух великих художников-авангардистов начала прошлого века – Марка Шагала и Казимира Малевича. Действие картины будет разворачиваться в Витебске и охватит период в 1918 по 1921 годы. Помимо исторического материала в фильме будет от начала и до конца вымышленная линия: роман жены Шагала Беллы и некоего «провинциального Робеспьера» (определение режиссера), пламенного революционера, который грозит Шагалу расстрелом. И для того, чтобы спасти мужа, Белла вынуждена его предать.