В основу сценария легли три сказки братьев Гримм: «Храбрый портняжка», «Семь принцев-воронов» и «Стоптанные башмаки». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весёлый и добрый портной по имени Ганс. Он был молод и беден. Жители царства-государства звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце короля, который поручил Гансу раскрыть тайну своих дочерей — молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то исчезают. А в это время в другом царстве королева Гурунда решила женить своих принцев-сыновей на дочерях соседних сказочно богатых королей. Но беда в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. Она в сердцах проклинает их и превращает в воронов, оставив им только несколько часов на пребывание в человеческом облике — с полночи до трёх утра.