Действие разворачивается в начале прошлого века. Революционер Павел Нечаев бежит с таежной каторги в составе группы таких же узников. Польстившись на награду, обещанную за головы беглецов, по их следам отправляется группа наемников под руководством некоего Кудима. Скоро они догоняют и жестоко расправляются с каторжниками, но Павлу удается спастись. Он прячется на ближайшем золотом прииске, где знакомится с немой Устей, которую приютил и воспитал местный хозяина. Наемники обнаруживают героя, но Устя уводит его секретными тропами, не забыв взять с собой и хозяйское золотишко. И ведь это только начало…