Сюжет разворачивается в Москве 1950-ых годов в одном из домов этом самом проезде Серова (ныне — Лубянский проезд). В доме живет девочка, которая дружит с мальчиком, чья семья недавно вернулась из ссылки в Магадан. Вот только собака лирического героя так и осталась в Магадане, и теперь дети пытаются вернуть ее в Москву. По словам режиссера, сюжет основан на реальной истории, которую он услышал от знакомого, что некогда жил в этом самом переулке. В общем, источник самый достоверный.