Главным героем выступает казак-характерник Иван, который должен доставить на Запорожскую Сечь грамоту – тайный договор между крымским ханом и гетьманом войска Запорожского. Казак Злыдень, предатель Сечи, хочется сорвать договор и начинает преследовать Ивана.