Сюжет разворачивается где-то в России, на узловой железнодорожной станции. Здесь поезда меняют локомотивы и машинистов, а шустрые торговцы успевают пройтись по всем вагонам, предлагая пассажирам нехитрые товары. Одна из таких торговок, Юлька, которую дома дожидаются двое детей-безотцовщин, зачем-то решает приютить двоих азиатских цыган-джуги, неведомо каким ветром занесенных в это богом забытое место. Он наркокурьер, которому не подфартило, она – его жена, приехавшая спасать супруга от тюрьмы.