В 1905 году молодой и пылкий революционер Данила попадает на каторгу в Тобольской губернии, но вскоре бежит. Пробираясь по бескрайним болотам, он забредает в одинокий дом, где живёт старуха Агафья. Случайно Данила узнаёт, что бабка зачем-то держит взаперти молодую девушку Маришку. Юноша освобождает пленницу, но, как оказывается, не её одну: некая злая сущность по имени Баградор влюбила в себя девушку и полностью покорило своей воле. И теперь Данила должен спасти от демона и Маришку, и себя.